故事發生在三十年代的上海灘。戈登·瓦塞是一個機靈的美國小夥，來中國尋找發財機會；格格里亞是一個堅定的傳教士護士，想運用鴉片的神奇力量，來消除病人的痛苦，一次偶然的邂逅，兩人走到了一起，為了尋找一批失落的鴉片，兩人和當地毒販、黑社會展開了鬥爭，還有浪漫的愛情故事…… 傳說上海的鴉片大王費拉第死後，有一大筆鴉片被僕人吳中樹偷走，下落不明。一年後，教會的伯恩斯和助手泰拉克小姐，為幫助受傷的士兵，決定找到這批鴉片，為士兵止痛，他們找來葛蘭登韋西幫忙，然而韋西找到費拉第的情婦中國娃娃後，被假冒警察的歹徒梅健擄去，共被嚴刑逼問。韋西受挫後，原打算不管了，因和泰拉克小姐漸生情愫，決定繼續幫她。透過中國娃娃幫忙，韋西找到吳中樹，韋西解開吳中樹所說的「最後鳳凰」的謎，再詢問過中國娃娃後，方知整件事和梅健偷走慈禧太后陵寢的珠寶有關，傳說中的鴉片陰錯陽差之際，意外落到韋西...